Doğuş Bektaş - Halka Arz Süreci
1999 yılından itibaren sermaye piyasalarında denetimler, halka arzlar, satın almalar, değerlemeler yapmış bir profesyonel.
YOLUMUN KESİŞTİKLERİ
Merryl Linch veya Av. Mehmet Bey
Yıllar boyunca hep merak ederdim, ne kadar farklıyız diye. Halka Arz veya şirket satınalma projelerinde Boston Consulting, Merrill Lynch, UBS, White and Case, Gide Loyrette, Dewey Lebouf , PWC, Deloitte, EY, KPMG gibi dünyanın en büyük denetim, danışmanlık veya hukuk şirketleriyle çalıştım. Bir süre sonra bir çoğunda proje taraflarını gözlemledikten sonra, doğal şekilde projenin veya halka arz sürecinin merkezine itildiğimi farkettim. Tüm dünyada standart olan muhasebe sistemi bilgisi ile Uluslararası Finansal Raporlama bilgisinin iyi olduğu her kişinin altın değerinde olacağını farkettiğim zamanlardır. Zira; dünyanın en büyük hukuk şirketi Sermaye Piyasası Mevzuatında Av. Mehmet Beyin çözdüğü krizle veya dünyanın en büyük denetim firması Mali Müşavir Ayşe Hanımın muhasebe önerisiyle projeyi kurtarıyordu.
Yerel kanuni bilgi ve analitik düşünme ne kadar önemli olsa da, her ülkede PROJE YÖNETECEK KURUMSAL YAPILAR sonuca adını yazdırıyor
Ama iyi biliyorum ki, kahramanlar hep arkadadır!
Geçmişimiz
Kontrolmatik’in halka arzın projesini yöneten kişi benim. Belki en büyük işim bu değildi ama hikâyesi en güzeli olduğu için en başta anmak isterim. 2006 yılında 55 milyar USD yöneten News Corp’un sahibi Rupert Murdoch’a satılan TGRT’nin denetim ve fiyat tespit raporunu hazırlamıştık, 2007’de ise Emlak GYO’nun halka arzına engel olan KEY sahipleri sorununu çözerek, halka arz yolunu açmıştık ki daha kritik projelerdi.
2010’da Kiler Market halka arzının izahnamesine imza attım. 2011’de ise Kiler GYO’nun halka arzında proje liderliği yaptım; o dönem için büyük adımlardı. Aynı yıllarda İhlas Gazetecilik halka arzında da Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldım ve süreçte önemli katkılar sundum. Ayrıca Kiler Market’in Carrefour’a satışı gibi uluslararası satın alma projelerine de liderlik ettik.
Çokyaşar Grubu’na bir holding yapısı kazandırdık ve Özyaşar Tel’in halka arz projesini yıllar süren bir mühendislikle hazırladık. Yine Uzan Grubu’na ait TMSF tarafından el konulan 1.000’in üzerinde şirketin tasfiye sürecinde görev aldım. Toprak Holding’in 22 şirketinin TMSF geçişinde yönetim ve denetim kayyumluğu üstlendim. Pandeminin evlere kapattığı ve yılda 8 halka arzın yapılabildiği dönemde, son 7 yılını denetim raporlarıyla desteklediğimiz, muhasebe müdürü atamalarında ve vergi planlamasında yanında olduğumuz Kontrolmatik, halka arzda sansasyonel bir başarı modeli oldu ve hâlâ örnek alınıyor. Aynı yıllarda ülkenin en büyük 4. holdingi Boydak Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayyum olarak görev aldım. El konulan binlerce şirketin uluslararası hukuka uygun denetim raporlarını hazırlattık, organizasyonel yapılanmalarını düzelttik ve devlet adına yegâne müsadere kararını aldırdık. Sonrasında Kim Market ve Hatsan halka arzlarında da izahnamelerde imzam var. Bunların yanı sıra uluslararası değerleme raporları, yabancı kurumlara şirket satışları, dev kurumların konkordato süreçleri, iç denetim ve yapılandırma projeleri de yaptık.
Devam Eden Yolculuğumuz
2024'de bir gong çaldık. Bu aralar, şirket değeri 5 Milyar TL yi geçecek bir halka arz projesiyle ilgileniyoruz. İştirakini kısmi bölünme ile çıkarmayı uygun bulduk, aynı dönemde diğer projede ise iştirak dahil etmek daha faydalı oldu karlılığa, hala halka arz süreci devam eden 3. projemiz ise çok büyük bir holdingin Enerji şirketi, hiçbir değişiklik yapmadık. Projelerde; sermaye artırımı yaptık, Yönetim Kurulu yapısını değiştirdik, muhasebe departmanına birinde müdür atadık diğerlerinde 1 müdür yardımcısı 2 uzman. Daha uygun finansal çözümler önerdik, muhasebe programına eklentiler yaptırdık, patronlara ilk kez hisse senedi aldırdık. Başka bir Holdingde icra kurulu oluşturup kurulu yönetiyoruz. Her 2 projede SPK'dan Kayıtlı Sermaye onayını aldı. Hemen her projemizde, geçmişte yaptığımız projelerdeki Uluslararası seviyeye gelmiş şirketlerin faydalı bulduğu her tecrübeyi aktarmaya ve bizzat oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sebeple danışmandan ziyade proje ekibi tarifi hoşumuza gidiyor, birlikte yapıyoruz, faydasını gösteriyoruz 3. taraflara.
Halka Arzlar yanında; GYO kuruluşu, Girişim Sermayesi ve Portföy şirketleri oluşturulması, Yönetim Kurulu üyelikleriyle devam ediyoruz. Sadece Devletimize veya milletimize faydalı olacak projelerde yer alıyor olmamızı, karşılıksız fedakarlıklardan gözüne kan oturanlar veya kişisel zamanlarını projelerine ayıranlar anlayacaktır.
Halka Arz Tarafları ve Kurumları
Doğuş Bektaş
Bazen Planlıyoruz
Bazen Planlıyoruz
Bazen Planlıyoruz
Bazen Kutluyoruz
Bazen Planlıyoruz
Bazen Planlıyoruz